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理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的

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理财顾问需要指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

理财顾问工作职责篇1

1、根据公司发放的银行中高端净值名单,开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞,提供专业化的理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责篇2

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;

6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

理财顾问工作职责篇3

1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;

2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;

3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;

4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责篇4

1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;

3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;

4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责篇5

1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;

4、负责客户的回访,及时掌握客户的需要,了解客户的状态;

5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责篇6

1、管理和运作公司内部自有资金账户,有效进行风险控制;

2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料,并进行投资、经济分析等工作;

3、独立分析设定短期,中期,长期投资目标,制定每日理财计划;

4、前期有导师指导和带领,晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队;

5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件,提出操作建议。

理财顾问工作职责篇7

1、负责公司客户维护与再次开发。

2、为客户提供主动、热情、满意、周到的专业服务。

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