理财顾问工作职责_理财顾问是干什么的
理财顾问需要指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
理财顾问工作职责篇1
1、根据公司发放的银行中高端净值名单,开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞,提供专业化的理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财顾问工作职责篇2
1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;
2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;
3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;
4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;
5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;
6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。
理财顾问工作职责篇3
1、开发高净值客户,根据客户需求为其配置高端理财产品;
2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道:电话、转介绍、参加会展活动,人脉资源;
3、持续跟进与服务,与客户建立长期良好关系,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务;
4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。
理财顾问工作职责篇4
1、依法合规开发及维护客户,开拓、维护营销渠道,及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈
2、加强客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩;
3、了解客户风险偏好,向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品,积极完成公司各类金融产品销售任务;
4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。
理财顾问工作职责篇5
1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标;
2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;
3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判;
4、负责客户的回访,及时掌握客户的需要,了解客户的状态;
5、公司领导交办的其他的事项。
理财顾问工作职责篇6
1、管理和运作公司内部自有资金账户,有效进行风险控制;
2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料,并进行投资、经济分析等工作;
3、独立分析设定短期,中期,长期投资目标,制定每日理财计划;
4、前期有导师指导和带领,晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队;
5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件,提出操作建议。
理财顾问工作职责篇7
1、负责公司客户维护与再次开发。
2、为客户提供主动、热情、满意、周到的专业服务。
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